LG에너지솔루션 CI./사진: LG에너지솔루션 제공

[대한경제=강주현 기자] LG에너지솔루션은 총 20억달러(약 2조8000억원) 규모 외화채 발행에 성공했다고 25일 밝혔다.

발행한 외화채는 3년 만기 7억달러 일반 외화채, 5년 만기 8억달러 및 10년 만기 5억달러 글로벌 그린본드다.

발행금리는 미국 3ㆍ5ㆍ10년 국채금리 대비 각각 100bp(1bp=0.01%p), 110bp, 135bp 높은 수준으로 결정됐다. 최초 제시 금리보다는 30bp씩 낮아졌다. 앞서 국제 신용등급 평가사인 무디스는 LG에너지솔루션의 글로벌 배터리 산업에서의 선도적인 지위와 높은 수주잔고 등을 바탕으로 채권 신용등급을 ‘투자 적격 등급’인 Baa1으로 책정했다.

이번 외화채 발행에는 글로벌 기관 투자자 285곳이 참여했다. 총공모액의 4.3배 규모 주문이 들어왔다. 최근 전기차 시장의 일시적 수요 침체에도 시장의 장기 성장성과 LG에너지솔루션의 차별화된 글로벌 생산 능력에 대한 기대가 투자자 수요를 이끌었다는 평가다.

LG에너지솔루션은 이번 외화채 발행으로 조달한 금액을 글로벌 생산시설 및 연구개발(R&D) 투자 등 미래 경쟁력 강화에 사용할 계획이다.

일부 금액은 글로벌 생산시설 투자에 사용된 외화 사채 차환 용도로 쓰인다.

LG에너지솔루션은 북미에서 제너럴모터스(GM), 스텔란티스, 혼다, 현대차 합작공장 및 미시간, 애리조나 단독공장 등 글로벌 생산시설 확충에 투자를 지속하고 있다.


강주현 기자 kangju07@

〈ⓒ 대한경제신문(www.dnews.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포금지〉