[대한경제=김승수 기자] 롯데건설은 준공을 앞둔 사업장의 공사대금채권을 활용한 자산유동화증권(ABS) 상품을 개발하고, 이를 통해 AAA 신용등급의 채권을 발행해 3000억원의 자금을 조달했다고 11일 밝혔다.

3000억원의 유동화증권 중 1500억원은 1년 만기이며, 나머지는 1년 3개월 만기다. 하나증권ㆍ신영증권이 공동 대표주관사로, 삼성증권ㆍNH투자증권은 인수단으로 참여했다. AAA등급은 롯데건설의 자체 신용등급(A0)보다 높다.

롯데건설의 이번 ABS 발행은 조달 비용 최소화를 위한 전략적 조치다. 내년 준공 예정인 주택현장 20곳에서 회수되는 공사대금은 2조6000억원 규모인데, ABS 발행을 통해 조달한 자금으로 공사대금 회수 전까지 유동성에 대응한다는 것이다.

롯데건설 관계자는 “이번 AAA등급 ABS 발행 성공은 시장으로부터 회사의 신용도를 인정받은 중요한 전환점”이라며 “철저한 현금흐름 관리와 재무구조 개선을 통해 올해 본격적인 경영실적 턴어라운드를 이뤄낼 것”이라고 말했다.

한편 롯데건설은 2022년 말 6조8000억원 수준이었던 PF(프로젝트 파이낸싱) 우발채무를 지난해 3조1000억원대로 절반 이상 줄였고, 올해에는 2조원대 초반까지 더 줄일 계획이라고 덧붙였다.


김승수 기자 soo@

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