부채 만기 다변화 의의
이달 美 달러 채권 발행도 추진

LH 진주 본사 사옥. 대한경제 DB.

[대한경제=황은우 기자] 한국토지주택공사(LH)는 5000만 규모(약 745억원) 유로화(EUR) 표시 채권을 발행했다고 22일 밝혔다.

채권발행 확정일자는 10월21일로 만기 15년이다. 채권시장에서 유로화 사모채권은 통상 3~5년물이나 LH의 경우 올해 국내 최초로 15년 만기물을 발행했다. 특히 통화스왑을 거친 최종 원화금리는 4.297%다. 국내 원화채권보다 0.10%포인트 낮은 수준으로 조달해 이자비용 절감에도 성공했다.

이번 발행은 지난해 11월 5억 규모(당시 약 8493억원) 유로화 공모채권 발행에 이어 유럽 현지 우량 투자자의 요청으로 성사됐다. LH의 높은 신용도(Moody’s Aa2, S&P AA, Fitch AA-) 등을 기반으로 글로벌 채권시장에서 수요를 입증했다는 설명이다.

LH는 앞서 호주달러(AUD), 일본엔화(JPY), 캐나다달러(CAD) 채권발행에 성공한 데 이어 이달 중 미(美) 달러화 공모채권 발행도 추진한다. 조달 통화를 지속적으로 다변화하고 만기 구조를 확대함으로써 글로벌 투자자 저변을 지속 강화할 방침이다.

LH 관계자는 “이번 채권 발행 대금은 공공주택 건설 등 LH의 주요 정책사업에 활용해 주택공급 확대에 활용될 계획”이라며 “앞으로도 해외 조달원을 적극 다변화하여 안정적인 정책사업 추진 기반을 마련하겠다”고 말했다.

황은우 기자 tuser@

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