9450만달러 매입한 페덱스 탐파 5820만달러에 매각

고금리 여파 추가 자기자본 투입 필요

환정산금도 부담…손실 감수 매각 결정

미국 플로리다 ‘페덱스 탐파(FedEx Tampa)’ 물류센터./사진:미래에셋글로벌리츠

[대한경제=권해석 기자]상장리츠인 미래에셋글로벌리츠가 보유한 미국 플로리다 페덱스 물류센터를 약 771억4000만원에 매각한다. 기존에 받은 배당금을 고려해도 투자금의 약 44% 정도만 회수가 가능한 금액이다. 고금리로 대출 이자가 껑충 뛰었고, 환율 급등에 따른 환헷지 정산금 부담까지 투자 손실로 이어졌다.

미래에셋글로벌리츠는 26일 발표한 주주 안내문을 통해 “종속회사인 미래에셋글로벌제1호리츠가 미국 현지법인을 통해 보유하고 있는 미국 플로리다주 소재 ‘페덱스 탐파(FedEx Tampa)’ 물류센터 매각으로 상당한 규모의 원본 손실이 발생할 것으로 예상된다”고 밝혔다.

미래에셋글로벌리츠는 2021년에 자기자본 3780만달러(451억5000만원)와 선순위 대출 5670만달러(751억5000만원) 등을 더해 ‘페덱스 탐파’ 물류센터를 9450만달러에 매입했다.

이번에 매각 대금 5820만달러(771억4000만원)에서 대출 원금 등을 제외하면 약 230만달러(30억5000만원)을 회수할 수 있을 전망이다. 자기자본 투자액의 약 6.8% 수준으로, 원금의 93.2% 가량 손실이 난 것이다. 그간 받은 배당금 170억1000만원 더해도 약 56% 가량을 회수하지 못하게 됐다.

막대한 손실의 배경은 금리 인상과 환헤지 정산금 부담이다.

이달 만기도래하는 대출금의 현재 금리는 연 2.85% 수준인데, 리파이낸싱(자금재조달)을 진행하려면 연 7.68% 수준까지 높아질 것으로 관측됐다.

미래에셋글로벌리츠는 “금리 인상으로 자산가치가 하락하면서 기존 대출 규모를 유지하려면 별도의 자금을 추가 조달해야 한다”면서 “현 시점 유상증자 등을 활용한 추가 자금조달은 쉽지 않을 것이라고 판단했다”고 설명했다.

환율 변동에 따른 자산가치 보전을 위한 환헷지도 정산금 부담으로 돌아왔다. 약 134억원의 환정산금이 발생했지만, 회사채 발행이 여의치 않아 AMC(자산관리회사)인 미래에셋자산운용 사내 대출로 환정산금을 지급했다.

추가적인 자기자본 투자가 없으면 리파이낸싱이 현실적으로 어려워지면서 손실을 감수하고 매각을 진행하게 됐다는 설명이다.

미래에셋글로벌리츠는 지난달 월튼 스트리트 캐피탈(Walton Street Capital)을 매각 우선협상대상자로 선정했고, 이달 중에 매각을 완료할 예정이다.

투자 손실 여파로 이날 미래에셋글로벌리츠 주가는 전장 대비 20.60% 하락한 979원에 마감됐다.

미래에셋글로벌리츠 측은 “매각대금으로 현지 선순위 대출 상환과 매각 관련 비용 정리를 진행해 리츠 전체의 환율과 추가 부담 비용을 낮출 것으로 예상하고 있다”면서 “이를 바탕으로 잔여 자산의 임대 안정성을 유지하고 운용 효율성을 높이는 데 주력할 계획”이라고 설명했다.

미래에셋글로벌리츠는 이번에 매각하는 페덱스 탐파를 비롯해 아마존 휴스턴 물류센터, 인디에나폴리스 페덱스 물류센터, 아카데미 스포츠 물류센터를 편입하고 있다.

권해석 기자 haeseok@

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