코람코라이프ㆍ삼성ㆍ우리투자證 컨소시엄…총 2700억원에 인수

1980억원 금융권 차입 조달

유상증자 없이 물류자산 추가

안양물류센터 전경./사진:코람코라이프인프라리츠

[대한경제=권해석 기자]코람코라이프인프라리츠와 삼성증권, 우리투자증권 컨소시엄이 경기 안양물류센터를 2700억원에 인수한다.

27일 관련업계에 따르면 코람코라이프인프라리츠와 삼성증권, 우리투자증권은 안양물류센터 인수에 총 888억원을 투자한다.

전체 매입대금 가운데 70% 가량인 1980억원은 금융권 차입으로 조달하고, 나머지 매입대금과 각종 인수 부대비용을 컨소시엄이 나눠 부담하는 형태다.

이번 거래는 코람코라이프인프라리츠 자리츠인 코람코라이프로지스리츠가 인수하는 형태로, 코람코라이프인프라리츠는 자리츠의 보통주에 150억원을 투자하게 된다. 삼성증권은 500억원을 종류주 매입에 사용하고, 우리투자증권은 238억원 가량을 투자한다.

코람코라이프인프라리츠는 기존 자산 매각 대금에 외부 투자자 자금을 더해 별도의 유상증자 없이 이번 물류센터 인수자금을 마련했다.

경기 안양시 동안구에 위치한 안양물류센터는 2023년 준공된 지하 2층∼지상 8층, 연면적 약 9만5475㎡ 규모의 시설이다.

쿠팡과 농심, 지오영, 용마로지스 등이 주요 임차인으로, 쿠팡이 전체 임대면적의 약 77.2%를 사용하고 있다.

현재 임대율은 99.3%며, 임차인들의 가중평균 잔여 임대차기간은 약 6.7년 남았다.

코람코라이프인프라리츠는 국내 물류센터 투자 적기로 보고 자산 확보에 적극적으로 나서고 있다.

다음달 CJ대한통운 등이 투자에 참여하는 리츠를 통해 약 6200억원 규모의 ‘아레나스 양지’ 물류센터 거래를 종결할 예정이며, ‘롯데 덕평 물류센터’ 인수도 연내 마무리할 방침이다.

이번 거래를 마치면 상장 초기 주요소 중심이던 코람코라이프인프라리츠의 자산 구성에서 주유소 비중이 30% 수준으로 내려오고, 물류자산 비중이 30%대로 증가하게 된다.

코람코라이프인프라리츠 총괄운용역 김철규 부사장은 “안양물류센터는 수도권 도심 핵심 입지와 높은 임대율, 장기 임대차계약을 갖춘 희소 자산으로 매입가격과 예상 현금흐름 면에서 높은 경쟁력이 잠재된 자산”이라며 “기존 자산 매각 대금과 삼성증권의 공동 출자를 통해 주주 지분 희석 없이 신규 자산을 확보한 만큼, 안정적인 임대수익과 금융비용 관리를 통해 배당재원 확대와 주주가치 제고에 집중하겠다”고 말했다.

권해석 기자 haeseok@

〈ⓒ 대한경제신문(www.dnews.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포금지〉