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맥쿼리자산운용그룹은 28일 그룹이 운용하는 맥쿼리 아시아태평양 인프라펀드4(MAIF4)가 가비아 KINX의 주요 주주인 가비아 경영진, 얼라인파트너스, 미리캐피탈, 검슈캐피탈과 보유주식 전량 매매계약을 체결했다고 밝혔다. 매매가는 가비아 주당 5만3000원, KINX 주당 19만원이다.
가비아 경영진은 매매 대상 주식 일부를 매수인 특수목적법인(SPC)에 재투자(현물출자)하고 매수인과 협력 관계를 이어가기로 했다. MAIF4가 국내에 설립한 SPC는 정부 승인 등 선행조건이 충족되면 관련 법령과 규제 절차에 따라 공개매수를 추진할 예정이다.
향후 공개매수는 주식매매계약과 같은 가격으로 목표수량 제한 없이 진행된다. 소액주주를 포함한 모든 주주에게 공정한 선택 기회를 주겠다는 취지다. 매도인 주주들의 지분 거래는 공개매수 종결 전후로 완료할 계획이다.
다만 정부승인은 계약선행조건으로 남아있다. MAIF4가 해외 투자자인 만큼 산업통상부의 외국인투자 관련 안보심의와 공정거래위원회의 기업결합 승인 등을 받아야 한다는 설명이다.
맥쿼리는 이번 거래가 기업가치 할인 요인으로 지적된 중복상장 구조를 해소해 지배구조 개선과 함께 기업가치 제고를 달성할 수 있을 것으로 평가했다.
베레나 림 맥쿼리자산운용그룹 아시아태평양 인프라부문 공동대표(맥쿼리그룹 아시아 CEO)는 “이번 거래는 모든 주주에게 의미 있는 프리미엄과 확실한 유동성 기회를 제공하는 동시에 두 회사가 비상장 환경에서 보다 장기적인 관점의 성장을 추진할 기반이 될 것”이라고 밝혔다.
김동섭 기자 subt7254@
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