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| 손창환 하나에어로다이내믹스 대표이사가 5일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더 호텔에서 열린 기업공개(IPO) 기자간담회에서 코스닥 상장 후 성장 전략을 제시했다./사진:최장주 기자 |
손창환 하나에어로다이내믹스 대표이사는 5일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더 호텔에서 열린 기업공개(IPO) 기자간담회에서 이같이 밝히며 코스닥 상장 후 성장 전략을 제시했다.
이번 상장에서 하나에어로다이내믹스는 총 440만주를 공모한다. 희망 공모가 밴드는 4700~5700원으로 총 공모 예정 금액은 207억~251억원이다. 상장 후 예상 시가총액은 833억~1011억원에 달할 전망이다. 오는 6일까지 기관 수요예측을 거쳐 공모가를 확정하고, 10~11일 일반 청약을 진행해 이달 하순 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 대표주관사는 IBK투자증권이다.
하나에어로다이내믹스는 항공기 제작 설비인 치공구 설계·제작부터 정밀 부품 가공, 기체 조립까지 자체 수행하는 항공 제조 전문기업이다.
치공구·부품·조립을 잇는 ‘원스톱’ 수직계열화로 원가 경쟁력을 높였다. 한국항공우주산업(KAI) 공급과 더불어 글로벌 헬기 제조사 벨(Bell)의 ‘티어1(1차 공급사)’ 지위를 확보했다. 특히 벨의 주력 헬기인 ‘Bell 412’ 동체 구조물 4종을 전 세계에서 독점 양산 공급 중이며, 올 상반기 단일 최대 매출(26.4%)을 올렸다.
실적도 성장세다. 매출액은 2023년 145억원에서 2025년 333억원으로 연평균 51.2% 증가했고, 영업이익은 7억8000만원에서 49억9000만원으로 뛰었다. 올 상반기에는 매출액 206억원, 영업이익 48억원으로 영업이익률 23.5%를 기록했다. 확정 수주잔고는 551억원이다.
다만 올 상반기 순손실(1억2000만원)을 기록했다. 전환사채(CB) 전액 보통주 전환에 따른 파생상품평가손실(32억7000만원)이 반영된 탓이다. 이는 현금 유출이 없는 일시적 회계비용으로 관련 부담은 이미 해소됐다는 설명이다.
공모자금은 전액 대형 판금 설비 도입과 공장 신축에 투입한다. 대형 부품으로 생산을 넓히고 복합재와 우주 발사체·무인기로 사업을 확장할 방침이다.
최장주 기자 cjj323@
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